明年鋼企或迎大范圍整合 集中度望提高
業(yè)內(nèi)人士：鋼鐵業(yè)"去產(chǎn)能"將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段
鋼鐵去產(chǎn)能年度大考：多省提前交卷
鋼鐵工業(yè)"十三五"大升級(jí)：粗鋼產(chǎn)量減少至8億噸
中鋼協(xié)：鋼鐵業(yè)區(qū)域性重組整合將拉開帷幕
國(guó)金證券：繼續(xù)關(guān)注鋼鐵供給側(cè)改革推進(jìn)
鋼鐵行業(yè)13只概念股價(jià)值解析
明年鋼企或迎大范圍整合 集中度望提高
2016年對(duì)于剛?cè)肫谪浶袠I(yè)兩年的宋錫來說，過得很難熬。黑色系等眾多產(chǎn)品巨大的市場(chǎng)波動(dòng)，讓這個(gè)行業(yè)“菜鳥”，在這一年的多半時(shí)間，沒能在晚上兩點(diǎn)前入睡。
截至11月底，螺紋鋼、熱軋卷板、鐵礦石、焦炭、動(dòng)力煤、錳硅的成交量，分別同比增長(zhǎng)87%、2275%、52%、287%、1221%和2585%。在今年市場(chǎng)回暖的推動(dòng)下，鋼企一改2015年全年虧損385億元的敗績(jī)，僅上半年利潤(rùn)便實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正。
逆轉(zhuǎn) 價(jià)格上漲推動(dòng)企業(yè)盈利
宋錫的2016年忙碌不堪，黑色系期指“三天一小鬧，五天一大鬧”，漲停到跌停“分分鐘”的事兒，讓宋錫這個(gè)剛?cè)胄械慕灰讍T苦惱不堪，買漲還是買跌，總是看不明白，再加上還有夜市，更讓宋錫白天晚上都緊緊盯在電腦前。
我的鋼鐵網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至21日，國(guó)內(nèi)鋼材指數(shù)報(bào)132.54點(diǎn)，這較上月21日的113.98點(diǎn)，上漲16.28%，較去年同期的71.08點(diǎn)，上漲幅度更是高達(dá)86.47%。分種類看，螺紋鋼指數(shù)137.23點(diǎn)，較上月同日相比，環(huán)比上漲15.59%，同比漲幅達(dá)81.91%。熱卷方面，當(dāng)日指數(shù)139.11點(diǎn)，環(huán)比上漲18.61%，同比漲幅高達(dá)102.37%。
價(jià)格方面，與2015年“一斤鋼賣不過一斤白菜”相比，2016年鋼價(jià)實(shí)現(xiàn)了逆襲。中聯(lián)鋼數(shù)據(jù)顯示，截至12月16日，鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)為4012元/噸，較2015年底上漲1819元/噸，漲幅82.9%，年環(huán)比上漲11.9%。其中螺紋鋼價(jià)格為3568元/噸，較2015年底上漲1587元/噸，漲幅80.1%，年環(huán)比上漲10.42%；熱軋板卷價(jià)格指數(shù)4019元/噸，較2015年底上漲1979元/噸，漲幅97%，年環(huán)比19.05%。
受益于鋼材價(jià)格上漲，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況普遍好轉(zhuǎn)。35家上市鋼企三季報(bào)顯示，其中29家鋼企盈利，占比達(dá)八成，而在去年同期，35家鋼企中虧損企業(yè)超過6成。今年1至10月份，全國(guó)大中鋼企會(huì)員實(shí)現(xiàn)盈利287億元，去年同期則虧損385億元。
以河北為例，在調(diào)查統(tǒng)計(jì)的72個(gè)河北民營(yíng)鋼企中，今年1至8月有58家處于盈利狀態(tài)，盈利企業(yè)較去年同期增加11家，累積實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)161.87億元，同比增長(zhǎng)221.04%。有6家企業(yè)處于虧損，較去年同期減少16家企業(yè)，累積虧損額5.07億元，同比少虧損29.93億元，減虧幅度高達(dá)85.51%。
江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)陳洪冰表示，鋼價(jià)上漲、鋼企利潤(rùn)上升的原因，一方面是成本攀升、環(huán)保治理加碼，供應(yīng)減量；一方面是受季節(jié)影響，國(guó)內(nèi)部分建筑鋼材生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)檢修增多造成供應(yīng)下降，同時(shí)，汽車行業(yè)產(chǎn)銷兩旺，基建投資不斷發(fā)力，需求較為強(qiáng)勁。
也有業(yè)內(nèi)人士指出，鋼價(jià)上漲的背后，主要是資金的熱捧。黑色系產(chǎn)品今年在期貨市場(chǎng)吸引了大量資金。例如，螺紋鋼主力合約4月21日成交量達(dá)到2226萬，成交金額超過當(dāng)日滬深指數(shù)總額。
走勢(shì) 未來鋼材需求持續(xù)減少
盡管2016年鋼材消費(fèi)量與2015年相比有小幅增長(zhǎng)，企業(yè)效益多數(shù)轉(zhuǎn)虧為盈，現(xiàn)回暖跡象，但陳洪冰認(rèn)為，上漲是短期現(xiàn)象。他預(yù)測(cè)，未來十年鋼材消費(fèi)量的下降將快于產(chǎn)能減少量，這意味著，未來十年間鋼材需求量將不斷減少。
數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鋼材消費(fèi)在2014年峰值7.02億噸后平緩下滑，到2020年，我國(guó)產(chǎn)能消費(fèi)量5.95億噸，到2025年，消費(fèi)量將減為5.52億噸，2030年將僅需4.92億噸。
而冶金工業(yè)規(guī)劃研究院近日發(fā)布的“2017鋼鐵需求預(yù)測(cè)報(bào)告”也顯示，預(yù)計(jì)2017年我國(guó)鋼材實(shí)際需求量約為6.6億噸，同比下降1.5%。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)遲京東介紹，“十二五”期間，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到11.3億噸左右，重點(diǎn)大中型企業(yè)負(fù)債率超過70%。此外，粗鋼產(chǎn)能利用率由2010年的79%下降到2015年的70%左右,鋼鐵產(chǎn)能已由區(qū)域性、結(jié)構(gòu)性過剩逐步演變?yōu)榻^對(duì)過剩。
在此背景下，我國(guó)開啟“十三五”去產(chǎn)能計(jì)劃。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年多省提前完成去產(chǎn)能目標(biāo)，甚至完成了整個(gè)“十三五”時(shí)期的任務(wù)，已公布成績(jī)的26個(gè)省份合計(jì)退出煉鋼產(chǎn)能7271萬噸。
但冶金工業(yè)鋼鐵研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)指出，不能因?yàn)槿ギa(chǎn)能任務(wù)超額完成、價(jià)格回暖，就動(dòng)搖了去產(chǎn)能的決心。“淘汰不會(huì)影響總體供給，必須毫不留情淘汰落后產(chǎn)能、地條鋼。以安陽鋼鐵為例，其一年鋼鐵產(chǎn)量150萬噸，但僅在河南安鋼產(chǎn)品的成交量就高達(dá)850萬噸，原因則是存在眾多地條鋼的冒充。”
此外，陳洪冰表示，2016年去產(chǎn)能多指的是無效產(chǎn)能，也就是已長(zhǎng)期停產(chǎn)的閑置產(chǎn)能。具體來看，目前壓減4500萬噸產(chǎn)能中，有73.5%的產(chǎn)能已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài)，僅有21%的產(chǎn)能仍正常生產(chǎn)，且有不少是今年市場(chǎng)有所緩和才生產(chǎn)的。
陳洪冰介紹，按已落實(shí)至具體企業(yè)的26個(gè)省市來看，14個(gè)省市所壓減產(chǎn)能均為無效產(chǎn)能。僅河北、江蘇、山東、河南無效產(chǎn)能占比低于50%。“因此，2017年壓減產(chǎn)能更為重要。”陳洪冰說。
正因?yàn)槿ギa(chǎn)能的緊迫性。日前工信部發(fā)布鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016-2020年）。指出到2020年我國(guó)嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能，停止建設(shè)擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的所有投資項(xiàng)目，結(jié)構(gòu)調(diào)整及改造項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能減量置換。
李新創(chuàng)表示，當(dāng)前有關(guān)部門，各地均聚焦于化解過剩產(chǎn)能，但需注意的是，化解過剩產(chǎn)能的同時(shí)，不能忽視打造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境和培育鋼鐵強(qiáng)企，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
整合 優(yōu)化結(jié)構(gòu)加速兼并重組
近日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確指出，2017年除了要繼續(xù)推動(dòng)鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能以外，便是創(chuàng)造條件推動(dòng)企業(yè)兼并重組。對(duì)此，陳洪冰表示，兼并重組是鋼企加強(qiáng)資源整合、化解過剩產(chǎn)能、調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)的重要途徑。
12月7日晚間，寶鋼股份與武鋼股份雙雙公告稱，經(jīng)證監(jiān)會(huì)審核，寶山鋼鐵股份有限公司換股吸收合并武漢鋼鐵股份有限公司事項(xiàng)，獲得無條件通過。這意味著，寶鋼與武鋼合并重組正式完成，我國(guó)鋼鐵工業(yè)正式開啟巨無霸時(shí)代。
而重組后，寶武將成為中國(guó)鋼鐵行業(yè)首個(gè)產(chǎn)能高達(dá)6000萬噸的巨無霸鋼企，同時(shí)在全球上市鋼企中，粗鋼產(chǎn)能排名上升至第三位，這是中國(guó)鋼鐵行業(yè)的年度盛事。
目前，中國(guó)鋼鐵工業(yè)已占全球市場(chǎng)份額的一半，但仍存在競(jìng)爭(zhēng)短板。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)有500多家鋼鐵企業(yè)中，民營(yíng)鋼企達(dá)400多家，產(chǎn)能達(dá)1000萬噸以上的民營(yíng)企業(yè)只有7家；同時(shí)，去年粗鋼產(chǎn)量排名前十的企業(yè)，其合計(jì)產(chǎn)量占全國(guó)的比重只占34.23%，而對(duì)比美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，前十家的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量約占全國(guó)比重的60%以上。
遲京東表示，我國(guó)鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多、高度分散，是造成行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)的主要因素。“十二五”期間，我國(guó)前10家鋼企的產(chǎn)業(yè)集中度，由2010年的49%降至2015年的34%，不升反降。因此，未來力爭(zhēng)“十三五”期間，前10家鋼企產(chǎn)業(yè)集中度由目前的34%提高到60%。(.經(jīng).濟(jì).參.考.報(bào) .梁.倩)
