湖南焊管廠家得知：近來，隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續(xù)調(diào)整，東南亞地區(qū)廉的人力資源等要素吸引了大批投資，使區(qū)域內(nèi)工業(yè)化進程加快，帶動鋼材需求不斷長。
一、鋼鐵需求
東南亞地區(qū)各國經(jīng)濟起步相對較晚，經(jīng)濟基礎(chǔ)普遍薄弱，特別是鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后。近來，隨著經(jīng)濟全球化的不斷深入和全球工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分工的持續(xù)調(diào)整，東南亞地區(qū)廉的人力資源等要素吸引了大批投資，使區(qū)域內(nèi)工業(yè)化進程加快，以滿足內(nèi)需為主的建筑業(yè)和以滿足外需出口為主的制造業(yè)、加工業(yè)快速發(fā)展，帶動鋼材需求不斷長。其中，建筑行業(yè)用鋼占比最大，多數(shù)在60%以上，越南甚至達到了93%，這也決定了東南亞各國的主要消費以長材為主。
2016，東南亞六國(越南、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡)粗鋼表觀需求為9024百萬，速達到了11%，其中越南速最大，速高達22.3%。但是除了馬來西亞和新加坡外，絕大多數(shù)東南亞國家人均鋼材消費仍處于比較低的水平，特別是印度尼西亞及菲律賓，其人均鋼材消費分別為60千克、110千克，與世界平均水平220千克仍存在較大差距，這意味著東南亞各國未來消費長的空間很大。
二、鋼鐵供給
供應(yīng)方面，鋼鐵生產(chǎn)主要集中在馬來西亞、越南、泰國和印度尼西亞四國。2016，越南、印度尼西亞、馬來西亞、泰國四國的粗鋼產(chǎn)分別為781萬、475萬、276萬和383萬。可以看出，即使在東南亞地區(qū)處于領(lǐng)先地位的越南粗鋼產(chǎn)也僅有781萬，規(guī)模僅與我國一個大型鋼鐵企業(yè)相當。但近越南粗鋼產(chǎn)快速長，2007其粗鋼產(chǎn)為202萬，2017長至1147萬，復(fù)合長率為18.95%；而馬來西亞粗鋼產(chǎn)自2008起呈負長勢態(tài)，2007其粗鋼產(chǎn)為690萬，至2016下降至276萬，復(fù)合長率為-9.7%；其余東南亞國家粗鋼產(chǎn)基本保持穩(wěn)定。
東南亞鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)失衡問題較為嚴重，煉鐵產(chǎn)能屈指可數(shù)；煉鋼以電弧爐煉鋼為主，產(chǎn)能非常有限；軋鋼能力相對較大，并且經(jīng)過近些的持續(xù)投資，產(chǎn)能長迅速，但提升產(chǎn)品附加的鋼材深加工能力不足。因此，長期以來，東南亞地區(qū)軋鋼廠更愿意從國外進口低鋼坯軋材，從而造成區(qū)域內(nèi)煉鐵、煉鋼能力長期得不到發(fā)展。
為滿足基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)對螺紋和線材日益長的需求，印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞和越南等國大力擴充螺紋和線材的產(chǎn)能，同時半成品和成品鋼材進口需求不斷加。2016，越南凈進口鋼材1696萬，泰國凈進口鋼材1615萬，印度尼西亞凈進口鋼材1098萬，馬來西亞凈進口鋼材765萬，菲律賓凈進口鋼材720萬，新加坡凈進口鋼材258萬。以上東南亞國家2016鋼材凈進口達到8317萬，東南亞區(qū)域內(nèi)鋼鐵供需不平衡由此可見一斑。
在過去的一里，除了傳統(tǒng)的供應(yīng)商中國以外，東南亞地區(qū)還有不少進口資源來自俄羅斯、西亞和南美等。由于中國供給側(cè)改革壓減鋼鐵產(chǎn)能、東南亞本土產(chǎn)長、市場競爭加劇，中國鋼鐵企業(yè)出口壓力和意愿都有一定程度下降。
另外，為降低進口依賴，東南亞地區(qū)也在大力發(fā)展其初級煉鋼產(chǎn)能，目前主要是以廢鋼為原料的電弧爐產(chǎn)能為主，但越南、印度尼西亞和馬來西亞等國的高爐產(chǎn)能也在迅速加。東南亞地區(qū)天然氣資源豐富，有建設(shè)直接還原鐵廠的優(yōu)勢，但是由于該地區(qū)近來天然氣格不斷上漲，供應(yīng)不穩(wěn)定，所以雖然建設(shè)高爐比建設(shè)直接還原鐵廠成本要高很多，但是多數(shù)投資者還是選擇了建造高爐。
2017以來，東南亞地區(qū)新高爐產(chǎn)能約950萬/，其中臺塑河靜鋼鐵公司產(chǎn)能占比較大，另外還有很多新項目計劃或已經(jīng)開始建設(shè)。這其中包括陜西鋼鐵公司和陜煤集團計劃在印度尼西亞新建兩個項目，產(chǎn)能1000萬；臺塑河靜鋼鐵在越南已建成700萬/項目；和發(fā)集團在越南的400萬/項目近期將完成；聯(lián)合鋼鐵在馬來西亞的350萬/項目已經(jīng)完成；印度尼西亞德信鋼鐵350萬/項目預(yù)計2019投產(chǎn)等，另外還有一些項目處于初期規(guī)劃中。
新建的高爐產(chǎn)能將導(dǎo)致鐵礦石和煉焦煤的需求加。據(jù)估計，2016東南亞六個主要國家為滿足自身需求而進口的鐵礦石共計700萬，這一數(shù)字不包括從淡水河谷的進口，因為馬來西亞和菲律賓是淡水河谷鐵礦石的運輸和混合樞紐。考慮到在建和即將投產(chǎn)的項目，預(yù)計這一地區(qū)鐵礦石的消費將加兩倍。
