華菱鋼鐵(3.950, 0.00, 0.00%)7月17日晚公布重組預(yù)案。方案由三部分組成，包括資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易。
資產(chǎn)置換方面，華菱鋼鐵將以除湘潭節(jié)能100%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債，與華菱集團(tuán)持有的華菱節(jié)能100%股權(quán)、財富證券18.92%股權(quán)、華菱集團(tuán)全資子公司迪策創(chuàng)投持有的財富證券14.42%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。截至評估基準(zhǔn)日，置出資產(chǎn)初步作價為62.58億元，置入資產(chǎn)的初步作價為51.31億元，擬置入資產(chǎn)作價不足的差額部分，由華菱集團(tuán)向上市公司支付現(xiàn)金補(bǔ)足。
公告稱，考慮到華菱集團(tuán)正在實(shí)施對財富證券4.91億元增資事項，增資完成后，華菱集團(tuán)及迪策投資合計持有財富證券37.99%股權(quán)；經(jīng)各方友好協(xié)商，若本次增資事項于第二次董事會召開前完成，則本次交易擬置入資產(chǎn)范圍為華菱節(jié)能100%股權(quán)和財富證券37.99%股權(quán)，交易作價增加4.91億元。
發(fā)行股份購買資產(chǎn)方面，公司擬以3.63元/股的價格發(fā)行22.61億股股票，作價82.06億元購買財信金控持有的財信投資100%股權(quán)；擬以3.63元/股的價格發(fā)行1.05億股股票，作價3.81億元購買深圳潤澤持有的財富證券3.77%股權(quán)。
同時，擬以3.63元/股的價格向華菱控股發(fā)行不超過23.42億股股份，募集配套資金總額不超過85億元。
本次重組后，上市公司直接及間接持有財富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽29.19%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán)，公司業(yè)務(wù)范圍將涵蓋證券、信托、保險等金融服務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)，成為金融服務(wù)及節(jié)能發(fā)電雙主業(yè)上市公司。同時，公司預(yù)計華菱控股及其子公司合計持有上市公司82.99%股份，其中華菱控股直接持有公司30.32%股份，全資子公司財信金控持有29.27%股份，華菱集團(tuán)持有公司23.39%股份。
公告顯示，此次重組方案是湖南省貫徹中央關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和國有企業(yè)改革要求的重大戰(zhàn)略決策。通過國有資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組，為鋼鐵企業(yè)去產(chǎn)能、去杠桿、降成本創(chuàng)造條件，并補(bǔ)齊金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。
公司表示，本次交易完成后，上市公司將形成以“金融+節(jié)能發(fā)電”雙輪驅(qū)動的業(yè)務(wù)架構(gòu)，打造以湖南地區(qū)為主、輻射全國的金融控股平臺。
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