焊管廠家了解到，席卷鋼鐵行業(yè)的電商熱正在逐漸降溫，資本變得越發(fā)理性，企業(yè)數(shù)量從前期的爆發(fā)式增長，轉(zhuǎn)為優(yōu)勝劣汰下的不斷萎縮。雖然依然有新進入者，但行業(yè)格局已經(jīng)基本成型。
中國經(jīng)濟時報記者在長期深入采訪中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前鋼鐵電商仍處在發(fā)展早期，普遍面臨高投入、缺乏長期可持續(xù)盈利能力的困擾。業(yè)內(nèi)人士大多認(rèn)為，至少要在3年后，當(dāng)前的困局才有可能緩解，而一些前期相對冒進的企業(yè)，將面臨較大的退市風(fēng)險，行業(yè)的整合潮將不斷加速，未來決定鋼鐵電商去留的，取決于是否能夠維持資金鏈的相對安全。
壓力
進入2018年后，鋼鐵電商正面臨轉(zhuǎn)型期的成長之痛，裁員增效成為眾多鋼鐵電商不約而同的選擇。
國內(nèi)的一家鋼鐵電商企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴中國經(jīng)濟時報記者，鋼鐵電商的不少企業(yè)都在裁員，即便行業(yè)龍頭企業(yè)也如此，主要原因是迫于持續(xù)不斷的高投入壓力。“某業(yè)內(nèi)著名龍頭企業(yè)，給一些高管開出200萬元的年薪加期權(quán)，承諾5年內(nèi)實現(xiàn)個人財務(wù)自由。”他說。
鋼鐵行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，早期，鋼鐵電商需要不斷加大投入，吸引流量，在對線下的物流、倉儲等領(lǐng)域進行布局時，也需要大額投入，使得鋼鐵電商平臺在做大的過程中面臨的資金成本壓力較大，燒錢是多數(shù)平臺由小到大過程中的必然選擇，伴隨而來的是全行業(yè)的持續(xù)性長期虧損，直到最近兩年才有少數(shù)企業(yè)盈利。
中國電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級分析師張周平在接受中國經(jīng)濟時報記者采訪時說，當(dāng)前投入還需繼續(xù)，但運營已經(jīng)進入精細(xì)化階段。
“大宗商品電商目前還在圈地階段，前期的平臺和產(chǎn)品研發(fā)、團隊的搭建、市場拓展都需要比較高的投入。另外由于大宗商品的天然商品屬性，決定了這個行業(yè)無論在交易環(huán)節(jié)、融資環(huán)節(jié)都需要大量的資金去盤活運營。”他說。
鋼鐵電商的脫困之路走得步步艱辛，幾乎所有接受中國經(jīng)濟時報記者采訪的從業(yè)者都認(rèn)為，行業(yè)整體短期內(nèi)難有突破，企業(yè)面臨的生存挑戰(zhàn)將越來越大。接下來的幾年里，將有一批企業(yè)，甚至一些前期冒進式發(fā)展的行業(yè)龍頭企業(yè)，在鋼鐵價格高頻波動下，出現(xiàn)資金鏈斷裂的風(fēng)險，不得不退出市場。
今年全國兩會期間，中國經(jīng)濟時報記者采訪了多位鋼鐵企業(yè)負(fù)責(zé)人，幾乎都認(rèn)為，鋼鐵行業(yè)的“互聯(lián)網(wǎng)+”將更多體現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)自身的兩化融合(信息化和自動化)，對電商平臺的認(rèn)知還需要較長時間的磨合，這也意味著，為了追逐有限的市場空間，電商之間將持續(xù)貼身肉搏。
但對于一些早期已經(jīng)在新三板密集上市的鋼鐵電商，整體表現(xiàn)卻一般，鋼鋼網(wǎng)因為經(jīng)營問題已在2017年不得不退市，其他公司中除鋼銀電商持續(xù)向好外，絕大多數(shù)表現(xiàn)差強人意。
出路
進入2018年后，雖然有一些新鮮血液注入，但并未能掩蓋鋼鐵電商整體表現(xiàn)出的低迷現(xiàn)狀，除了少數(shù)幾家不斷加大平臺建設(shè)上的投入，很多中小型鋼鐵電商還是依賴于線下做貿(mào)易的方式，獲得盈利，導(dǎo)致一些類似貿(mào)易商的企業(yè)，在鋼鐵價格的漲跌中逐漸退出市場，引起一些從業(yè)者的擔(dān)憂。
中鋼在線執(zhí)行總裁鄭萬里在接受中國經(jīng)濟時報記者采訪時坦言，鋼鐵電商這幾年確實出現(xiàn)了一些問題，比如虛假交易，這些表面一時的繁榮，難以經(jīng)受住持續(xù)的市場考驗。包括不理性的補貼、燒錢圈地，導(dǎo)致的非理性競爭，最終的結(jié)果是平臺自身資金鏈緊張，甚至突然消失。
張周平說，當(dāng)前鋼鐵電商行業(yè)競爭激烈，市場空間有限，容不下那么多的企業(yè)，企業(yè)數(shù)量的減少，是優(yōu)勝劣汰的結(jié)果。
在一些業(yè)內(nèi)人士看來，通過幾年的洗牌，大宗商品電商現(xiàn)今已經(jīng)比較理性，盲目投入的越來越少，而大宗商品流通環(huán)節(jié)有很多痛點，市場容量大，因而也存在市場機會。
幾乎所有接受中國經(jīng)濟時報記者采訪的業(yè)內(nèi)人士，都不約而同地用“困難重重”來形容了當(dāng)前的鋼鐵電商，特別是在美國雙反壓力尚未完全消退，鋼鐵行業(yè)依然處在“兩高一剩”背景下。
國內(nèi)一家堅持做平臺的鋼鐵電商人士告訴本報記者，真正做平臺需要持續(xù)的投入，B2C的京東、亞馬遜尚且有虧損多年的情況出現(xiàn)，而供應(yīng)鏈更長、更復(fù)雜的B2B平臺，需要更長時間改變并培養(yǎng)企業(yè)用戶新的操作習(xí)慣，理論上需要更長久的投入才能真正成功。
一些企業(yè)在謀求突圍，鄭萬里說，中鋼在線一直在強調(diào)貨物真實、交易真實。這需要包括交易、倉儲、物流及其他環(huán)節(jié)的交叉認(rèn)證。對應(yīng)的，需要倉儲系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化、平臺交易流程的標(biāo)準(zhǔn)化、支付結(jié)算的標(biāo)準(zhǔn)化等。
業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)大宗商品需求進入下行通道、電商真正能夠為商家降低交易成本和交易風(fēng)險時，才會形成可持續(xù)的盈利模式。特別是當(dāng)行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)用戶的行為習(xí)慣已經(jīng)因為平臺的作用而發(fā)生改變時，或許才是談?wù)撌欠窨梢越档推脚_投入的時候。
分化
過去幾年里，鋼鐵電商吸引了越來越多的企業(yè)進入，一些鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、鋼貿(mào)商甚至一些資本為搶風(fēng)口進去，出現(xiàn)了不同的發(fā)展態(tài)勢。
鄭萬里說，各家都有各家入行的基因，這個基因是天生的。第二方平臺可以利用自身的貨源迅速發(fā)展，但是回轉(zhuǎn)第三方較為困難，很難被市場認(rèn)可。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)雖然有互聯(lián)網(wǎng)基因，但是如果缺乏傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的底蘊或者產(chǎn)業(yè)背景，無法做深做透。目前資本市場已經(jīng)不純粹看平臺體重，所有類型的電商平臺歸根到底要解決可持續(xù)盈利模式的問題。
百聯(lián)大宗的人士對此持類似觀點，他告訴本報記者，行業(yè)龍頭企業(yè)具有資源且相對專業(yè)，但往往傳統(tǒng)保守，活得長、發(fā)展慢；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和搶風(fēng)口的企業(yè)缺乏產(chǎn)業(yè)專業(yè)能力，需摸索真正能落地的價值點。
“這個行業(yè)也許是個風(fēng)口，但需要專業(yè)化滲透，簡單粗暴的流量打法不適用，起飛前的跑道會比較長。”他說。
在一些業(yè)內(nèi)人士看來，如何增加彼此之間的融合度很重要。他們認(rèn)為，由于大宗商品交易的特殊性，行業(yè)龍頭企業(yè)做電商有優(yōu)勢，但必須增加互聯(lián)網(wǎng)基因，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)做大宗商品電商幾乎做不成。資本進入電商對行業(yè)發(fā)展有利，但不能介入經(jīng)營。
張周平說，大宗電商還處于跑馬圈地的階段，通過持續(xù)的高投入得以快速搶占市場份額，通過高投入來探索以及布局更多的服務(wù)內(nèi)容，為平臺上的用戶增加更多的黏性。這一階段還將持續(xù)至少2年以上，直到上游客戶相對成熟、行業(yè)發(fā)展格局才會比較明朗。
前景
受到鋼鐵市場自身特性影響，鋼鐵電商主要的下游目標(biāo)客戶集中在零售環(huán)節(jié)，而這使得鋼鐵電商的短期發(fā)展前景不容樂觀。
“走向指能研究院”首席研究員郭朝暉告訴中國經(jīng)濟時報記者，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品特殊。大客戶往往從鋼廠直接訂貨，只有鋼廠服務(wù)不到的小客戶才能成為鋼鐵電商的服務(wù)對象。
依據(jù)中國鋼鐵協(xié)會對外發(fā)布的重點大中型企業(yè)鋼材營銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)，這些鋼鐵企業(yè)的鋼材營銷分為直供、分銷、零售、分支機構(gòu)和出口；其中直供是企業(yè)和終端用戶合作直接銷售的部分；分銷是鋼材由經(jīng)銷商銷售的部分；分支機構(gòu)是鋼企銷售公司銷售。而零售就是螞蟻客戶，從2017年的數(shù)據(jù)來看，大中型鋼鐵企業(yè)直供比例為37%；分銷比例為41%；零售比例為4%；分支機構(gòu)銷售為12%；出口占6%。
在接受中國經(jīng)濟時報記者采訪時表示，就中鋼協(xié)統(tǒng)計范圍外的一些小企業(yè)來說，零售的比例應(yīng)該更大一些。
一些電商平臺希望能夠?qū)⒛壳暗哪繕?biāo)客戶從零售環(huán)節(jié)，向分支機構(gòu)和分銷機構(gòu)擴張，但在郭朝暉看來，這種突破需要重塑鋼鐵行業(yè)的利益格局，拿走原屬于鋼廠銷售團隊和貿(mào)易商的利潤，短期內(nèi)很難有實質(zhì)性的大范圍突破。
市場分析人士認(rèn)為，B2B與B2C有著很大的不同，B2B所針對的傳統(tǒng)企業(yè)，其采購行為非常傳統(tǒng)，意味著B2B行業(yè)市場教育時間長、收效慢，還存在大額在線交易無法大規(guī)模實現(xiàn)等難題，這些都表明其發(fā)展比B2C更加曲折。而兩者本質(zhì)的不同在于B2B代表產(chǎn)業(yè)，B2C代表消費，產(chǎn)業(yè)與消費之間截然不同。在發(fā)展路徑上，B2B發(fā)展不是靠純資本進入就能快速起效，有一個發(fā)展的過程，這個過程比B2C要慢。
事實上，業(yè)內(nèi)對于B2B與B2C的認(rèn)識已形成共識，人們普遍認(rèn)為，B2B的生產(chǎn)商都比較強勢，不想放棄對銷售渠道的管控及定價權(quán)，需求方也很強勢，而且單次交易額龐大，商品標(biāo)準(zhǔn)化程度低，物流成本高。
國內(nèi)一家鋼鐵電商的人士坦言，改變一個人的習(xí)慣很容易，改變一個組織的行為很難，組織的行為涉及的因素較多，比如傳統(tǒng)企業(yè)的灰色地帶比較多，涉及的都是利益問題，某種程度上，企業(yè)的改革有多難，B2B改變企業(yè)行為習(xí)慣就有多難。另外，除了要符合行業(yè)發(fā)展趨勢、規(guī)律，還要更人性化的方式去和傳統(tǒng)習(xí)慣做博弈，需要漫長的過程。
一些鋼鐵電商為謀求短期利益，專注自營，轉(zhuǎn)型為貿(mào)易商。在一些同行看來，用短視逐利的貿(mào)易行為獲取利潤雖然不能為行業(yè)帶來進步，但可以養(yǎng)活企業(yè)的員工，還能獲得市場上更多資本的青睞，從而能進一步發(fā)展。但從社會進步的角度，這種方式肯定不被鼓勵，因為和存在多年的貿(mào)易商并沒有本質(zhì)區(qū)別。
“真正應(yīng)該鼓勵的是那些長遠(yuǎn)來看可以促進行業(yè)和社會發(fā)展和進步的平臺。比如，能夠提升鋼鐵流通效率的，能夠讓鋼廠多賣錢，讓買家少花錢的，能夠促進鋼廠智慧制造、促進貿(mào)易商服務(wù)轉(zhuǎn)型的、能夠提升中國大宗商品國際話語權(quán)和定價權(quán)的平臺。因此，判斷電商平臺是否有價值，就是看平臺是否提供增值服務(wù)，是否降低交易成本，而不能單純看它盈利多少。”上述人士說。
郭朝暉專注于研究工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在此之前他多年在寶鋼集團的研發(fā)部門任職。郭朝暉告訴本報記者，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)4.0相關(guān)的理念和技術(shù)主要集中在制造端，而電商的功能主要集中在流通過程中。從這個意義上說，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和電商是有一定區(qū)別的。要想謀求突破，鋼鐵電商還有很長的路要走。
2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅的時候，B2B率先破裂，資本高估了B2B的估值。張周平認(rèn)為，現(xiàn)在B2B的發(fā)展條件比以往任何時候都好，政策、資本、媒體、產(chǎn)業(yè)、物流、支付等各個產(chǎn)業(yè)鏈上的環(huán)節(jié)都給行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。B2B發(fā)展除資本助推外，還需要產(chǎn)業(yè)的不斷進化，在線交易、支付技術(shù)等的不斷完善，傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)思維的不斷深入等因素。
