證券日?qǐng)?bào)鋼鐵行業(yè)作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè)，不論是在工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中還是在現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位都是無(wú)可取代的。2017年作為鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革的攻堅(jiān)年份，行業(yè)內(nèi)各項(xiàng)去產(chǎn)能措施正在逐步推進(jìn)，取締地條鋼、釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能等政策陸續(xù)出臺(tái)，對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展產(chǎn)生了重大影響。十九大報(bào)告中更是強(qiáng)調(diào)了，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板，優(yōu)化存量資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)供給，實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)平衡。在政策推動(dòng)和企業(yè)的努力下，今年鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了一系列重要的變化，去產(chǎn)能取得顯著成效、鋼鐵產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)、消費(fèi)逐步回暖、鋼鐵價(jià)格處于震蕩上行階段、鋼企盈利水平取得了較大幅度的增長(zhǎng)。
鍍鋅鋼管廠家會(huì)一直關(guān)注此事！
今年鋼鐵去產(chǎn)能
已經(jīng)超額完成
十九大報(bào)告明確指出，深化供給側(cè)改革是我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作的第一要?jiǎng)?wù)，應(yīng)著力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，穩(wěn)步推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”。這充分顯示，鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革仍將是接下來(lái)的工作重點(diǎn)，而去產(chǎn)能仍將持續(xù)進(jìn)行。
日前，工信部原材料司鋼鐵處處長(zhǎng)徐文立表示，2017年是鋼鐵去產(chǎn)能的攻堅(jiān)之年，政府工作報(bào)告的目標(biāo)是鋼鐵去產(chǎn)能5000萬(wàn)噸，目前已經(jīng)超額完成，而去年完成6500萬(wàn)噸的鋼鐵去產(chǎn)能。“十三五”的前兩年，鋼鐵完成去產(chǎn)能已超過(guò)1.15億噸，而“十三五”期間鋼鐵去產(chǎn)能的總體目標(biāo)是1億噸至1.5億噸，距離上限目標(biāo)還剩幾千萬(wàn)噸的規(guī)模。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)共有天津、河北、山西、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、山東、廣東、四川、云南、新疆12個(gè)省(區(qū)、市)和中央企業(yè)安排了粗鋼壓減計(jì)劃。截至5月底，全國(guó)累計(jì)壓減粗鋼產(chǎn)能已占全年目標(biāo)任務(wù)的85%左右，全國(guó)已有廣東、四川、云南3個(gè)省完成了全年的目標(biāo)任務(wù)。
除壓縮過(guò)剩產(chǎn)能外，今年打擊“地條鋼”也成了去產(chǎn)能的一項(xiàng)重要舉措，截至6月底，全國(guó)共有27個(gè)省(區(qū)、市)取締了存在的“地條鋼”企業(yè)。
今年5月份，工信部等部門在全國(guó)開(kāi)展了取締“地條鋼”專項(xiàng)督查；7、8月份，相關(guān)部門又開(kāi)展了專項(xiàng)抽查。工信部明確，地方政府是取締“地條鋼”的責(zé)任主體，6月30日后，若接到舉報(bào)且違法違規(guī)行為屬實(shí)，將對(duì)地方和企業(yè)嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。在河北唐山，市縣鄉(xiāng)三級(jí)政府在完成“拉網(wǎng)式”清查的基礎(chǔ)上，逐級(jí)簽訂了承諾書和“責(zé)任狀”，壓實(shí)了監(jiān)管責(zé)任；今后，哪個(gè)區(qū)域再發(fā)現(xiàn)“地條鋼”，有關(guān)責(zé)任人要接受黨紀(jì)政紀(jì)處分。
此外，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金也對(duì)地方政府推進(jìn)去產(chǎn)能形成了一定激勵(lì)作用。據(jù)了解，財(cái)政部對(duì)化解過(guò)剩產(chǎn)能取得明顯成效的地區(qū)會(huì)加大獎(jiǎng)勵(lì)或者政策傾斜力度，以此鼓勵(lì)地方政府主動(dòng)作為。今年5月，財(cái)政部就對(duì)化解鋼鐵、煤炭過(guò)剩產(chǎn)能超額完成目標(biāo)任務(wù)的9個(gè)地區(qū)，在安排正常獎(jiǎng)補(bǔ)資金基礎(chǔ)上給予了梯級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)。超額完成10%以上的，按超額比例1.5倍給予獎(jiǎng)補(bǔ)，獎(jiǎng)補(bǔ)比例最高不超過(guò)30%。
隨著去產(chǎn)能的逐步深入，我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能布局發(fā)生了一些變化。我國(guó)主要鋼鐵省份如河北、江蘇、山東、遼寧、廣東、河南、四川、云南等地進(jìn)展較快，鋼鐵行業(yè)整體北重南輕的格局略有改善，但總體變化不大。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著寶鋼湛江一期、武鋼防城港等重大沿海基地項(xiàng)目逐步建成投產(chǎn)，華東鋼鐵產(chǎn)能不足的問(wèn)題將有所改善，但西南和華南產(chǎn)能不足的問(wèn)題還會(huì)延續(xù)。
另一方面，產(chǎn)能增速較慢。當(dāng)前現(xiàn)有產(chǎn)能約在10億噸左右，產(chǎn)能利用率逐步恢復(fù)到80%水平。在當(dāng)前鋼材市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集中度不高且處于充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局下，主要產(chǎn)量規(guī)劃仍然是以銷定產(chǎn)。同時(shí)非主要產(chǎn)鋼區(qū)產(chǎn)能逐步減少，產(chǎn)量逐步向主要城市集中趨勢(shì)較為明確。整體上，傳統(tǒng)鋼鐵大省仍然增量較多，但由于河北、江蘇兩省的去產(chǎn)能任務(wù)較重，對(duì)其產(chǎn)量釋放影響較大，產(chǎn)量增速較慢。
在推動(dòng)去產(chǎn)能的過(guò)程中，還有一點(diǎn)需要清楚地看到，去產(chǎn)能并非是“一棒子打死”，而是淘汰掉落后的產(chǎn)能，鼓勵(lì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。鋼鐵行業(yè)的環(huán)保技術(shù)提升一直是我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，十三五規(guī)劃要求鋼鐵企業(yè)實(shí)施綠色改造升級(jí)，加快推廣應(yīng)用和全面普及先進(jìn)適用、成熟可靠的節(jié)能環(huán)保工藝技術(shù)裝備，全面完成燒結(jié)脫硫、干熄焦、高爐余壓回收等改造，淘汰高爐煤氣濕法除塵、轉(zhuǎn)爐一次延期傳統(tǒng)濕法除塵等高耗水工藝設(shè)備等。環(huán)保治理是長(zhǎng)期而復(fù)雜的過(guò)程，“2+26”城市秋冬季限產(chǎn)將成為中長(zhǎng)期治理環(huán)境的主要操作方式，預(yù)計(jì)區(qū)域限產(chǎn)范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，鋼鐵行業(yè)環(huán)保水平將持續(xù)提升。
鋼鐵產(chǎn)量平穩(wěn)
供需關(guān)系基本穩(wěn)定
在我國(guó)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能取得階段性勝利的同時(shí)，行業(yè)正在向健康良好的階段發(fā)展，鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量也在逐步回穩(wěn)。
2017年9月份，鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)為53.7%，連續(xù)五個(gè)月處在50%以上的擴(kuò)張區(qū)間，表明鋼鐵行業(yè)持續(xù)處于擴(kuò)張狀態(tài)，景氣格局維持高位。主要分項(xiàng)指數(shù)中，生產(chǎn)指數(shù)小幅下降，新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)和購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)顯著回落，產(chǎn)成品庫(kù)存指數(shù)回升但仍處在50%以下的收縮區(qū)間。PMI顯示，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)7、8月份持續(xù)超預(yù)期的表現(xiàn)之后，進(jìn)入9月份整體旺季不旺，生產(chǎn)和需求表現(xiàn)都穩(wěn)中趨緩，鋼材出口維持低位，企業(yè)庫(kù)存有所累積，原材料價(jià)格也從高位出現(xiàn)回落。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年1-9月，我國(guó)生鐵產(chǎn)量54614.12萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.2%，增速同比提高3.5個(gè)百分點(diǎn)，增速較2017年1月份至6月份下滑0.2個(gè)百分點(diǎn)；粗鋼產(chǎn)量63873.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%，增速同比提高5.9個(gè)百分點(diǎn)，增速較2017年1-6月提高1.7個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量82986.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2%，增速較上年同期回落1.1個(gè)百分點(diǎn)，增速較2017年1-6月提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。
而1-10月份，全國(guó)的生鐵、粗鋼產(chǎn)量分別增長(zhǎng)2.73%和6.14%，如果市場(chǎng)需要，合規(guī)企業(yè)能有產(chǎn)能釋放的潛力。粗鋼企業(yè)增產(chǎn)4104萬(wàn)噸，鋼材出口減少2814萬(wàn)噸，彌補(bǔ)了去除地條鋼的供應(yīng)缺口。個(gè)別區(qū)域出現(xiàn)供應(yīng)偏緊屬于正常現(xiàn)象。從前10個(gè)月運(yùn)行情況看，供需關(guān)系基本穩(wěn)定。
與多年前相比，現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)的人力成本、資金成本等要素成本均在大幅增加，鋼鐵企業(yè)是通過(guò)提升生產(chǎn)效率來(lái)化解成本壓力的。但提高效率需要技術(shù)投入，所有的投入都需要有一定的效益回報(bào)，價(jià)格上漲，既是對(duì)要素成本上升的回應(yīng)，也是對(duì)技術(shù)投入的回應(yīng)。
據(jù)目前最新的數(shù)據(jù)顯示，2017年11月份，全國(guó)共生產(chǎn)粗鋼6615.06萬(wàn)噸、生鐵5488.26萬(wàn)噸、鋼材8685.19萬(wàn)噸，其中納入中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)月報(bào)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼5283.97萬(wàn)噸、生鐵4820.09萬(wàn)噸、鋼材5066.83萬(wàn)噸，分別占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量的79.88%、占全國(guó)生鐵產(chǎn)量的87.83%、占全國(guó)鋼材產(chǎn)量的58.34%。
鋼材實(shí)際消費(fèi)7.25億噸
同比增長(zhǎng)7.7%
在產(chǎn)量平穩(wěn)回復(fù)的帶動(dòng)下，我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)的消費(fèi)與需求也在回升。
從宏觀數(shù)據(jù)來(lái)看，作為鋼材消耗主力的固定資產(chǎn)投資在2017年9月份繼續(xù)保持增速略微放緩的態(tài)勢(shì)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2017年1-9月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)458478億元，同比增長(zhǎng)7.5%，增速比1-6月份回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。
其中，1-9月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速達(dá)到8.1%，比1-6月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，增速比2016年同期加快2.3個(gè)百分點(diǎn)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資保持了良好的韌性。1-9月基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))99652億元，同比增長(zhǎng)19.8%，增速比2016年同期提高0.4個(gè)百分點(diǎn)，增速較2017年上半年回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。
交通運(yùn)輸業(yè)表現(xiàn)搶眼，2017年1-9月，公路建設(shè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資15375億元，同比增長(zhǎng)23.9%，鐵路完成固定資產(chǎn)投資5455億元，同比增長(zhǎng)0.6%；水路建設(shè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資882億元，同比下降7.3%；民航建設(shè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資570億元，同比增長(zhǎng)16.3%，交通運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展拉動(dòng)了一定比率的鋼材需求增長(zhǎng)。2017年1-8月，全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量5.19億噸，同比增長(zhǎng)11.4%，增速比上半年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)鋼材出口量在2015年、2016年連續(xù)兩年超過(guò)1億噸后，2017年呈現(xiàn)出大幅下降的趨勢(shì)。
2017年1月份至11月份，中國(guó)累計(jì)出口鋼材6983萬(wàn)噸，同比下降30.7%，降幅比去年同期擴(kuò)大了29.7個(gè)百分點(diǎn)。1月當(dāng)月，中國(guó)出口鋼材535萬(wàn)噸，同比大幅下滑34.1%，這是中國(guó)鋼材出口量連續(xù)16個(gè)月出現(xiàn)同比下降，連續(xù)12個(gè)月呈現(xiàn)20%以上的大幅下降。
鍍鋅鋼管廠了解到，中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)始終以滿足內(nèi)需為主，2017年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有力推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大變革，經(jīng)濟(jì)更具活力和韌性，主要下游用鋼行業(yè)發(fā)展明顯好于預(yù)期，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)鋼材整體需求量較快增長(zhǎng)。鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實(shí)質(zhì)成效，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格合理回升，是鋼材出口大幅下降的主要原因。同時(shí)，深受國(guó)際貿(mào)易救濟(jì)措施等因素影響，我國(guó)鋼材出口貿(mào)易環(huán)境仍然嚴(yán)峻。
