全球視角下的中國鋼鐵產(chǎn)能配置
發(fā)布日期:2017-04-10 瀏覽次數(shù):7843 Tag:全球視角下的中國鋼鐵產(chǎn)能配置|長沙鍍鋅管|鍍鋅管批發(fā)
與此同時，美國也對其他一些經(jīng)濟(jì)體發(fā)起鋼材“傾銷”調(diào)查，其他經(jīng)濟(jì)體也在對中國發(fā)起相應(yīng)的調(diào)查，全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)風(fēng)起云涌。
中國鋼鐵產(chǎn)能是否過剩？鋼鐵產(chǎn)能如何配置？行業(yè)如何升級？這些問題都需要置于全球視角下審視。
中國已經(jīng)成為世界公認(rèn)的第二大經(jīng)濟(jì)體，而且經(jīng)濟(jì)仍然處于快速的擴(kuò)展中。目前中國的鋼材消費(fèi)強(qiáng)度名列世界前茅。滿足鋼材需求對維持中國經(jīng)濟(jì)的增長十分重要。但是由于中國的經(jīng)濟(jì)政策變化頻繁，使得準(zhǔn)確預(yù)測中長期的鋼材需求變得十分困難。在本世紀(jì)初，根本無人能想象中國的鋼產(chǎn)量和鋼材需求會達(dá)到目前的水平。為充分滿足不斷變化中的鋼材需求量，中國保持一定的富余產(chǎn)能是必要的。
中國鋼鐵產(chǎn)能到底有多少
經(jīng)濟(jì)增長的驅(qū)動力來自消費(fèi)、出口和投資三方面。中國的政策制定者曾希望主要依靠消費(fèi)和出口來拉動經(jīng)濟(jì)，但很快發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)無法實(shí)現(xiàn)預(yù)定的增長率而重新加大在固定資產(chǎn)上的投資。這些投資帶動了鋼材需求，推動了中國的鋼材價格在2016年到達(dá)十年內(nèi)的最高點(diǎn)。
討論中國鋼鐵產(chǎn)能配置是無法回避中國的鋼鐵產(chǎn)能利用率的。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，中國2015年和2016年的粗鋼產(chǎn)量分別為8.03億噸和8.07億噸。而分析中國鋼鐵行業(yè)各種原料使用量和各工序金屬收得率顯示，2015年和2016年中國合乎邏輯的產(chǎn)量應(yīng)分別為9.48億噸和9.68億噸。
其實(shí)有關(guān)方面對實(shí)際鋼產(chǎn)量有意或無意的瞞報(bào)或漏報(bào)早已不是新聞。當(dāng)年曾有一位冶金部的前副部長通過媒體指出僅河北一省瞞漏報(bào)的鋼產(chǎn)量就高達(dá)5000萬噸。
另外，官方公布的2016年的中國鋼材產(chǎn)量是11.39億噸。而這個鋼材產(chǎn)量與該年的官方統(tǒng)計(jì)鋼產(chǎn)量之間的差距之大并不是重復(fù)統(tǒng)計(jì)之類的原因能解釋的。如果2015年中國的鋼鐵產(chǎn)能是12億噸，中國當(dāng)年的實(shí)際鋼鐵產(chǎn)能利用率已達(dá)79%。盡管這一數(shù)值不盡理想，但已明顯高于世界鋼鐵協(xié)會的其它65個成員同期71%的平均產(chǎn)能利用率。
中國的經(jīng)濟(jì)在上世紀(jì)是以鋼為綱的。第一次在中國輿論上公開討論鋼鐵產(chǎn)能的過剩問題是在本世紀(jì)初，其時中國的鋼年產(chǎn)量還未達(dá)1.5億噸。而過去兩年官方有關(guān)鋼產(chǎn)量的數(shù)據(jù)都在8億噸以上。現(xiàn)在看來那種提法是缺乏深思熟慮和嚴(yán)謹(jǐn)分析的。
對中國鋼鐵增產(chǎn)趨勢的誤判，不僅發(fā)生在中國，同樣也發(fā)生在中國最大的進(jìn)口鐵礦石來源國澳大利亞。在上世紀(jì)90年代，澳大利亞聯(lián)邦政府的外交外貿(mào)部曾資助過一項(xiàng)由澳大利亞國立大學(xué)主導(dǎo)、相關(guān)鐵礦業(yè)公司參與的，關(guān)于中國未來鋼產(chǎn)量和進(jìn)口鐵礦石需求的研究。他們的結(jié)論是中國將在本世紀(jì)的頭十年達(dá)到年鋼產(chǎn)量的峰值1.5億噸。
這個結(jié)論不僅影響了澳大利亞政府的有關(guān)決策，也使澳大利亞的兩大鐵礦巨頭在做出擴(kuò)產(chǎn)決定時變得更為謹(jǐn)慎。延遲做出增加鐵礦石供應(yīng)量的決定導(dǎo)致后來鐵礦石市場供給側(cè)產(chǎn)生巨大缺口和價格飆升。一方面這使來自其它地區(qū)的鐵礦石乘機(jī)搶占了澳大利亞的市場份額。另一方面鐵礦石價格飆升也使中國鋼企損失慘重，導(dǎo)致兩敗俱傷的結(jié)果。
中國是一個具有能與美國比肩潛力的世界大國，中國在過去三十年間的發(fā)展速度和達(dá)到的規(guī)模是史無前例的。研究中國經(jīng)濟(jì)和鋼鐵業(yè)發(fā)展的難點(diǎn)在于，從世界其他國家的發(fā)展史中無法為中國找到一個合適的參照系。
關(guān)鍵是弄清哪里過剩了
過剩是市場經(jīng)濟(jì)的特征之一。一方面中國經(jīng)濟(jì)政策的制定者希望在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中注入更多市場的力量，另一方面又對過剩這一市場經(jīng)濟(jì)的伴生物憂心忡忡。
中國鋼鐵業(yè)過剩產(chǎn)能問題受重視的程度，是與行業(yè)中缺乏競爭力的產(chǎn)能的業(yè)績成反比的。這些產(chǎn)能往往存在于國企中，特別是地方國企。按所有權(quán)中國的鋼鐵企業(yè)可分為三類：央企，地方國企和民企。2016年他們在中國鋼產(chǎn)量中的占比分別是12%，26%和62%。在過去的二十年間，央企一直占據(jù)中國高端鋼材研發(fā)和市場的領(lǐng)導(dǎo)地位。而民企則是鋼鐵業(yè)中產(chǎn)量上升最快，對市場需求反應(yīng)最迅速的一類。他們的產(chǎn)量在中國鋼產(chǎn)量中的比重已從上世紀(jì)九十年代的低于30%上升到目前的水平。
鋼鐵業(yè)中的地方國企由于地域和體制所限，在大眾化產(chǎn)品的成本上拼不過民企，在高端細(xì)分市場中則因研發(fā)投入不足和后發(fā)的市場劣勢難與央企相抗衡。根據(jù)對中國2015年盈利最多十五家鋼企的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，央企、地方國企和民營企業(yè)的噸鋼利潤分別為102元，41元和62元。在中國的中西部和東北地區(qū)的地方國企中存在著1.6億噸到1.85億噸的高成本鋼鐵產(chǎn)能。設(shè)法降低這些產(chǎn)能的生產(chǎn)成本是中國鋼鐵業(yè)必須直面的一個挑戰(zhàn)。
中國經(jīng)濟(jì)的全球化進(jìn)程在加速。作為一個傳統(tǒng)行業(yè)中國鋼鐵業(yè)仍然留存了很多計(jì)劃經(jīng)濟(jì)和閉關(guān)鎖國時代的歷史痕跡。1978年開始建設(shè)的寶山鋼鐵是中國大型鋼廠的地理布局由靠近內(nèi)陸原燃料產(chǎn)地向沿海臨港轉(zhuǎn)變的一個標(biāo)志。目前中國的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能都集于之后建設(shè)的大型臨港型鋼廠。2015年中國這樣的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能大約只占了總產(chǎn)能的9%。
鋼企搬遷的機(jī)遇
根據(jù)中債資信對中國24家上市鋼廠2015年報(bào)表的分析，中國東部鋼廠的噸鋼原燃料成本因物流成本的差異而分別比中部鋼廠和西部鋼廠低117元和264元。而中國鋼廠目前的噸鋼平均利潤還不到50元。這些中西部的內(nèi)陸鋼廠或不得不為來自沿海港口的進(jìn)口鐵礦石支付額外的物流費(fèi)用，或使用品位低埋藏深處理成本高的國產(chǎn)鐵礦石，或因兩者皆有之而導(dǎo)致缺乏競爭力和經(jīng)常虧損。
通過搬遷具地緣劣勢的內(nèi)陸鋼鐵企業(yè)到沿海合適的地點(diǎn)，實(shí)施改造性重建，將可以顯著降低這些鋼廠的原料物流成本，改善它們的贏利前景，提升他們在國內(nèi)和國際兩個市場的競爭力。
然而為這種跨省產(chǎn)能轉(zhuǎn)移需要有創(chuàng)新的制度安排和必要的資金來加以保障。目前的產(chǎn)能減控政策和國有鋼廠的屬地化管理都會對這種產(chǎn)能轉(zhuǎn)移起阻滯作用。
中國的鋼鐵產(chǎn)能轉(zhuǎn)移不僅有從西往東還有由北向南的挑戰(zhàn)。在中國沿海的三大經(jīng)濟(jì)帶中，鋼材的供需均帶有明顯的區(qū)域特征。位于北方的環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)已呈嚴(yán)重的供過于求，位于南方的珠三角經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)則要靠輸入鋼材來滿足當(dāng)?shù)氐拇蟛糠中枨蟆榻档弯摬牡氖袌龅竭_(dá)成本，應(yīng)將部分現(xiàn)位于環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)的產(chǎn)能移往珠三角經(jīng)濟(jì)帶地區(qū)。
